丽水管家婆软件新版本！管家婆财/工贸系列&物联宝V23.5发版公告

精于业，诚于心

产品结构扩张

营销管理

1）客户销售分析：跟踪分析客户销售能力和预知客户销售风险情况，随时掌握市场客户销售情况。

2）数据包括：任意时间的销售金额比较；客户销售风险提示（多少天未销售、多少天未拜访）；客户销售SKU数、销售笔数等关键数据。

3）商品铺市情况：跟踪展示下游客户铺市情况，哪些铺市了，哪些没有铺市，便于用户掌握客户市场动向。

4）拜访数据：

汇总掌握业务员、客户拜访情况。

5）轨迹跟踪：

时刻掌握外勤人员客户拜访情况。

项目管理

• 增加项目时间、客户、负责人、团队成员等字段，支持添加项目描述、上传图片/合同附件，完善项目基本信息管理； 

• 增加项目停用，利于用户对冷热数据进行区分，避免开单时存在过多干扰项目。

• 支持设置项目计划（即项目关键事项），加强“事中”管控，利于项目跟进

• 支持建立项目计划模板，用户在新建项目计划时可进行调用 

• 支持对每个关键事项设置负责人，云产品可以设置提醒日期；如到指定时间，系统会自动发送提醒消息给对应的负责人。

• 支持查询系统中所有项目的执行进度，超期会有异常提示，利于负责人及时掌控项目进度，避免超期交付或超期未完工 

• 进度执行表会显示和某项目相关的所有单据信息，整合项目数据 

• 支持对尚未全部完成的项目标记中止状态。

• 新增项目资金收支表、项目利润测算表，实时查询项目的资金数据和创利数据。

订单为中心全业务链条管理

1）订单---审查转单---捡货复检----配货出库—送达确认（结算-开票）     

2）订单—审核转单----配货出库—送达确认

3）出库单（捡货复检-）--配货出库---送达确认 

4）出库单（配货出库）—送达确认

1）订单处理中心，可以批量处理一切来源订单，在转单的同时核准库存是否足够，销售价格是否符合公司要求，提升工作效率的同时还能有效避免低价销售。

2）订单跟踪中心，追溯跟踪订单捡货、验货、配送、结算、开票情况。

3）使用角色：商务中心文员及业务主管。

4）处理业务：转单，并在转单过程中核准订单商品库存是否足够，订单商品销售价格是否符合公司要求；或者打印销售单。

5）支持转：销售单、销售出库单、委托发货单。

1）记录和跟踪货品在仓库的各种状况，包括捡货、验货、出库等状态，帮助用户实时记录捡货、验货情况，提升仓库作业效率的同时，还能有效避免货物错发漏发。

2）使用角色：仓库工作人员（包括：捡货人、验货人、仓库主管）。

3）处理业务：打印待捡货单据、捡货；打印复检标签、贴签验货。

1）记录和跟踪货品的物配调度、签收情况，帮助用户实时记录货品的配送签收情况。

2）使用角色：仓库工作人员（包括：司机、协送人、配货主管）。

3）处理业务：物配调度、司机送达确认（移动）。

数据呈现

1）经营看板全局调整（仅支持BS产品）。

2）增加看板展示数据，例如：订单分析（含：订单数量、准时交货率、新增客户、新增商品、退货率）。

3）查询时间段增加：最近30天、本月、本季、本年，支持自定义时段查询。

4）数据展示增加页签样式，丰富看板可展示的数据维度，例如：支持按存货、客户、职员查看收入top排行。

5）增加色彩丰富度。

6）调整布局，加大看板展示密度，减少留白。

7）增加图标：从财务账簿、报表等取数的图表均在看板标题后增加显示。

*该表仅展示图表名称，不涉及具体指标，详情请登录新版本查看

1）去掉看板：存货销售Top6、客户销售Top6、费用类型分析、部门费用分析、个人费用分析、采购趋势。

2）去掉财务指标：存货周转率、流动资产周转率。

3）更名：

4）改为TOP10：应收账款Top、销售订单超期天数Top、存货采购Top、供应商采购Top、存货采购合格率Top、供应商采购合格率Top、应付账款Top、采购订单超期天数Top。

5）改为TOP5：产成品合格率Top、生产任务单超期天数Top、自制产成品完工Top、存货委外合格率Top、加工单位合格率Top、委外产成品完工Top、委外加工单超期天数Top。

【色彩】是人与数据接触的首个感官要素，为了丰富数据展示效果，提高数据查询/分析的效率，该版本新增了【色彩标注】功能。

1）支持对报表数据的【文字、单元格或者行】进行颜色标注；用户可据此过滤，一目了然地看到其重点关注的数据。

2）系统中所有支持过滤的报表，右键菜单均增加【标注颜色】入口，用户可从此处进入设置标注条件。

3）标注颜色后，右键菜单增加【按颜色显示】，支持仅显示某种颜色的重点数据。

4）当报表中使用过【行背景色】条件时，右键联查【行背景色】，可以看到本表中使用的所有行背景色标注条件。

5）对于同一个报表，每个操作员支持【标注自己的专属色彩】。

1）新增客户画像功能，让业务员在开单时及时复盘客户信息，避免因客户量过大导致记忆混淆、开单错误的情况。

2）涉及单据：销售订单、销售单、销售退货单、委托发货单、销售出库单表头的“客户”字段后增加“客户画像”图标。

3）在客户档案列表增加“客户画像”图标。

4）画像具体包含：客户基本信息、客户描述、信用额度、销售金额、销售额排名、退货金额、退货率、商品销售top、最近5笔交易、客户最近关注（微订货）。

资金管理-往来对账函

在企业经营管理过程中，财务人员会定期将某段时间内（一般是以月为单位） 的往来明细发给客户，便于双方核对交易数据，以此建立优良的业务合作关系，提高资金安全管理能力。因此，新版本增加【批量发函】功能。

1）针对有电子信箱的客户，支持在系统内直接批量发送对账邮件。

2）针对没有信箱信息的客户，也能够批量下载导出对账明细，并通过其他方式进行发送。

退换货管理

1）有利于企业明确影响成交率的关键因素。

2）帮助改进产品质量，提高客户满意度。

1）支持在“退货类单据+销售发票（插件）”上录入“退货原因”，系统将自动生成采购/销售退货原因分析表。

2）BS经营看板，增加“销售退货原因top5”。

3）单据统计增加“退货原因”。

1）调整购销报表关于“退换货”业务的取值规则

• 销售/采购类单据中为负的明细，不再计入“销售/采购数量”，直接计入“退货数量”

• 系统中区分“销售/实销”以及“采购/实购”，各报表中对应的数量、单价、金额、辅助等字段进行了调整或更名。

2）退货率规则更改

• 统一以货币计量原则，将“退货率”从以“数量”为基准，调整为以“金额”为基准计算；

• 如用户需按数量进行计算，可通过右键增加公式列，选择“比例”类字段设置计算公式。

质检改善

1）针对存货设置检验方式，支持全检、抽样和免检；单据中无需再勾选是否需要检验，根据存货检验方式判断是否走检验流程。

2）抽样时，支持设置默认抽样率；做检验单时自动计算抽样验货量，更加准确高效。

3）基本信息管理应用中支持批量设置存货的检验方式。

1）支持按存货设置质检方案，设置质检方案后，在检验单中自动带出对应的检验项目以及标准值、正负公差等信息，方便检验人员参考。

2）同时支持按存货+工序设置质检方案，在工序检验报告中自动带出对应的检验项目以及标准值等信息。

3）掌上工厂做完工质检时，支持自动带出检验项目。

4）质检方案支持批量复制。

1）增加工序检验报告，真实记录生产过程中的质检数据以及不良原因，方便后续进行质量追溯。

2）增加退货检验报告，记录客户退货产品的质检数据以及不良原因，方便分析产品退货原因以便降低退货率。

1）支持对采购、客户退货以及工序、委外、完工的质检不良原因统计。

2）分析出材料采购的常用不良原因，在材料采购源头提高来料质量。

3）分析出客户退货的主要原因，以便降低退货率。

4）分析出生产过程中的不良原因，有利于改善工艺缺陷，提高生产过程的质量把控，最终提升产品的合格率。

1）检验项目根据质检方案自动带入，无需担心漏检误检。

2）抽样验货量根据预设值自动计算，更加准确高效。

3）支持实测值记录，真实记录质检过程，质检过程数字化。

4）单次送检支持多次检验转单，方便用户急单时分批检验。

1）采购/产成品/委外检验汇总表和明细表上表体，分别增加拒收、报废、让步接收、退回等不良处理数量，方便直接导出报表做质检数据分析。

2）采购/产成品/委外检验汇总表的合格率修改为统计不合格率，质检管理更聚焦。

供应链改善

1）新增事务申请单，申请类型：付款申请、开票申请、日常费用申请、合同申请、出差申请、领用申请、假勤申请、其他事项申请。其中付款申请下游可关联至付款单，开票申请下游可关联至采购/销售开票。

2）修改单据时，当存在插入存货的情况，客户/供应商主营往来对账报表的明细展示顺序，和单据顺序保持一致，便于对账。

3）序列号出库的选择界面，增加显示已选中计数。

4）销售订单及订单明细表增加“最后发货日期”，用于统计订单的准时交货率（经营看板）。

5）BS系列的销售明细表，以压缩包形式导出数据，解决了因为数据量过大导致的导出数据缺失问题。

6）销售单增加订单未交数量，展示和本单关联的订单交货情况。

7）存货售价设置的“售价生成”增加设置生成价格需保留的小数位数。

8）采购/销售退货单的选单界面，下表格增加显示批号、到期日期，显示原单的批号和到期日期。

9）库存盘点和车间盘点单未保存时（未保存包括新增未保存和修改未保存），生单按钮置灰不可用。

生产管理改善

1）完工验收选择批号改善，F7快捷键自动将该任务单剩余未用的批号以及数量带到单据中，节省用户操作时间

2）工序高级管理应用中，工序批量交接单增加存货基本信息权限控制。

3）不可分割材料发料计算应用中，选择任务单的材料没有录入自定义项时，其账面库存、车间库存、车间仓库存以及预计占用都按存货汇总计算，不区分自定义项，更合理耗用库存。

4）派工单明细表改善：已执行完毕的任务单，其对应的派工单中所有的工序均显示为已完成状态；派工单工序的移交数量大于等于派工数量，且大于等于接收数量时，单据状态显示为已完成状态。

5）工票明细表改善：工票生成计件工资后，工票明细表上的单据状态改名为：“未计薪”“已计薪”。

财务管理改善

1）新增费用分布表及明细，支持按费用、费用+职员、费用+项目、费用+部门查询相应的统计数据。

2）新增建账预设二级科目，初始化账套时支持：期间费用启用预设二级科目；勾选后，三大费用将自动增加预设的二级科目。

3）单据生成凭证时，行摘要优先取单据行摘要，无则取单据表头摘要作为凭证行摘要（涉及：其他应收/应付单、购销费用单、日常费用报销单）。

4）购销费用单生凭证时，如果表体科目设置了辅助核算客户，则自动取表头的关联客户作为科目的辅助核算信息。

5）销售费用分配单选费用单时，增加关联客户查询条件。

6）费用类单据上选择费用名称时，选择框中的模糊查询支持费用名称、科目编号、末级科目名称、备注。

7）项目损益表优化：

       ① 放开项目的查询数量（如果出现查询报错，请减少当次查询量）

       ② 默认不显示无数据的会计科目；查询条件增加“无数据的项目不显示”勾选项

       ③ CS项目损益表，查询条件的项目树形支持快速定位，避免项目过多导致找不到项目

8）凭证审核、出纳签字优化：在对单张凭证审核或者签字后，数据刷新并自动定位到原行号所在的行上，避免页面刷新后跳转至第一行。

9）凭证查找增加显示：标错人。

1）借款单表头“预计还款日期”调整为非必录项。

2）其他应收应付单改动：表头的收款或付款账户，不支持选择应收/应付、预收/预付、应付/预付加工费等系统类科目。

3）日常费用申请单更名为事务申请单，并增加申请类型；日常费用申请查询更名为事务申请查询，并增加统计数据。

4）费用科目明细表去掉“凭证类型”字段，同时将“凭证号”格式调整为“记_1 ”。

5）费用统计表/明细表将“包含未审核凭证”选项调整至查询条件页面。

6）项目损益表格式调整（企业&小企业），且默认不显示无数据的会计科目。

7）总账部分所有报表/设置/查询条件中的“凭证编号”“凭证号数”统一为凭证号。

8）职员工资报表表头按部门统计按钮改为勾选框形式，无论是否勾选，点击关闭按钮则直接关闭报表。

系统管理改善

1）存货基础资料录入时，计价方式和存货核算方法默认最近一次内容，避免用户新增存货档案时漏选：

      ① 新增第一级存货时，其存货核算方法和计价方式按最后一次保存第一级存货时选择的内容默认

      ② 新增下级存货时，默认其直接上级存货的核算方法和计价方式。

2）常用摘要增加默认分类：退货原因、不良原因以及默认摘要内容；摘要内容表格增加摘要分类字段。

3）单据中选择常用摘要的选择框支持即时修改摘要内容

4）基本信息授权增加过滤框，支持过滤基本信息的编号、全名、职员等，方便用户批量处理设置权限。

5）基本信息导入改善：

     ① 存货档案导入，点击显示当前账套数据后，增加存货选择框，支持选一类或全部

     ② 存货档案导入支持辅助单位1、2条码；导入导出模板同时更改

     ③ 供应商/客户基本信息导入增加支持覆盖导入

      ④ 货位导入增加支持指定仓库字段

6）多组织推送：增加客户描述、检验方式、抽检率推送。

7）气泡显示改善：数量气泡显示相关数量时，根据当前行所使用的存货单位进行换算；单价气泡显示参考零售价、最低售价，取存货当前使用单位的参考零售价和最低售价。

8）表格右键设置公式列时，字段类型增加比例类型。

9）批号选择框中，将现有库存数量和待审核出库数量区分显示。

10）单据打开后被其他并发用户修改、删除等情况时，无法修改的提示信息区分出是被修改或被删除的提示。

11）系统中各个选单界面的按钮以及摆放顺序全部统一。

12）单据选择存货的自定义项3和4时支持显示对应的库存数量。

13）领料单、退料单、调拨单、调价单支持仓库批量填充、清空以及空白填充。

14）其他出入库单、组装拆分单、报损单、报溢单、日常费用报销单增加业务类型审核条件，事务申请单增加申请类型审核条件，可根据单据上选择不同的类型，指定不同的审核人。

15）账套选项增加“草稿过账后自动删除”勾选项，勾选后有权限的操作员将草稿过账后系统自动删除该草稿。

16）单据查找将单据类型选择放回到查询条件中，同时支持选择一类或全部单据类型。

17）从采购/销售订单汇总表、存货/供应商/职员采购汇总表、存货/客户/职员销售汇总表联查进入明细表后，点上一项、下一项时，在汇总表筛选出来的数据范围中，根据汇总表的显示顺序进行依次显示。

18）财工贸全系恢复流水账报表；BS系列产品恢复存货/客户/职员/品牌/仓库/地区销售汇总表。

应用改善

1）增加“返利管理”应用：

返利是销售环节的重要内容，企业通常会制定一些返利政策，来调动客户与其交易的积极性。

业务流程：

确认返利额度 —— 使用返利，减少返利余额 —— 查询剩余额度/使用明细

①  支持管理客户的返利额度、返利使用情况、返利余额 

②  返利方式分为4类：销售时冲应收（摊低单价）、收款时冲应收（余额）、返现、返实物 

③  原【提成返利】插件不再发布，但会支持老用户升级（即新用户无法直接在应用中心安装，老用户升级不受影响）

2）安装外币应用后，采购/销售开票回款分析表格增加自定义字段1~16列。

3）单据批量导入应用，请购单导入支持自定义项1~4的导入。

4）发票立账应用，销售发票增加对方编码、对方存货名称、对方规格型号字段。

5）存货二维汇总表增加查看成本、查看金额明细权限；汇总表打开的明细表，根据汇总表权限控制。

变更列表

1）部分UI界面变更：

① BS消息提醒从9+，变更为99+ 

② BS点击供应链管理根节点增加流程图显示

③ BS设备管理放入生产管理模块；质检中心修改为：质检管理；移动管理修改为：营销管理 

④ BS的“注销”菜单名称修改为退出 

⑤ 总账的“审核”菜单名称改为凭证审核；总账的“记账”菜单名称改为凭证记账 

⑥ 销售订单跟踪表名称调整为：客户订单跟踪表

2）帮助体系升级：

点击系统右上角“在线帮助”及单据/报表“帮助”按钮后，变更为跳转至财贸官网知识页面，支持用户搜索相关学习文档和相关问答，正式版用户可转人工服务。

3）“关于”界面变更：

① 去掉在线帮助、售后服务、产品官网；增加加密狗号显示 

② 增加显示物联宝/微订货/掌上工厂的到期时间和用户数 

③ 注册按钮修改为：查看注册信息（会计主管才显示）

※ 因本版本质检功能调整，原单据表头上的“是否质检”勾选项已取消，所以“是否质检”在单据选单、报表查询条件及显示列等地方全部取消，这里统一说明

4）因本版本质检功能调整，原单据表头上的“是否质检”勾选项已取消，所以“是否质检”在单据选单、报表查询条件及显示列等地方全部取消，这里统一说明。

5）CS系列产品，单据右上角去掉部门、仓库基础资料查看按钮。

6）存货数量采购价/销售价，树形的根节点更名为：不限供应商、不限客户，和具体客户/供应商平级；编号调整为必录。

7）估价入库单、采购单、采购入库单选择采购订单和销售单、委托发货单、销售出库单选择销售订单的选单规则变更为：选单界面下表格只显示符合存货查询条件的明细行。

8）简单委外发料单/退料单屏蔽累计发料数量、累计完工数量列。

9）采购/采购订单存货汇总表，销售/销售订单存货汇总表以及分组汇总表（一维按存货汇总时），汇总表父类显示的辅1、辅2数量，更改为根据其最末级的辅1、辅2数量汇总得到，不再根据父类的单位关系进行换算。

10）客户订单跟踪表的开票金额，包含销售发票金额；存货概况的开票明细，包括销售发票数据。

11）销售明细表中赠品不再以打勾的形式展示，调整为直接显示数字（涉及基本单位、辅助单位、副单位）；并增加合计列。

12）存货库龄分析表更名为存货滞存分析表；查询条件中“超龄天数”和报表中的“存货库龄”更名为“存放天数”。

13）存货销售排行更名为“存货动销比例排行”，“销售基数、销售比例”更名为“基数、比例”；统计配置将“本期库存为基数”调至首行并默认选中。

* 如需详细的变更说明及清单，请至财贸官网下载

更多的场景化应用

• 销售外勤开单支持收取定金

• 预售业务支持定金录入

智能识别

语音识别的应用，帮助用户解放双手，提升数据获取效率；根据用户所想，查询数据结果。语言转化为查询条件。非固定查询条件，数据结果更多组合可能。

1）客户风险提示（超N天未销售客户；超N天未拜访客户）。

2）应收按单结算查询（所有的结算单、未结算单、超期未结算、N天内应结算的）。

3）销售订单跟踪（全部销售订单、N天内交货订单、待发货订单、未完成订单）。

4）库存预警（低于最低库存商品、高于最高库存商品）。

5）商品保质期查询（N天内到期的商品；过期商品）。

6）商品库存查询（库存查询、SKU库存查询）。

商品标签应用

应用于门店、仓库商品标签打印，提升门店、仓库商品管理规范。

提升开单效率

• 识别商品条码自动带出近效期最近商品（管理批号、近效期先出）。

• 开单选择信息、自动带出关联信息（如：客户—职员—部门）。

• 扫码识别组件升级，识别信息秒出。

• 识别商品显示全部名称信息。

费用管理支持更多场景

1）申请单名称修改为“事务申请单”。

2）更多业务场景申请：付款、开票、日常费用、合同、出差、领用、假勤、其他等。

3）借款单上“借款事由、预计归还日期”调整为非必录项。

4）费用报销单选单判断申请类型。

5）“我的借款查询”更名为“借款报销”。

其他优化

1）商品查询增加显示基本单位“零售价”。

2）销售未交数量表默认按照“未交数量”降序排列。

3）凭证查询默认按照凭证的后先顺序排列。

4）客户信用额度为空时，单据审核页面不要显示“信用额度”字段。

5）赋予会计组更多报表数据查询权限：销售日报、巡店管理（拜访记录）会计组可以看全部数据。

6）商品铺市进入默认到分类标签。

其他说明

1）版本支持：

物联宝v23.5  对应支持ERP v23.5。

2）安卓历史版：

识别二维码下载对应版本。

3）IOS历史版本：

找客服部获取历史版本下载码。

专属订货商城

1）微订货后台纳入“营销管理”统一管理，财工贸用户店能快速体验商城。

2）所有的财工贸客户都是潜客。

3）识别进入演示商城；用户开启商城之后进入公司的私域商城。

1）快速上线。

2）商品信息快速导入（一键导入ERP基本信息）。

1）非标件订货要求录入更灵活。

2）后端设置辅助属性录入范围。

3）前端订货可根据实际情况选择，如：定制门；把手方向；把手颜色等。

其他变化

1）记录商城运营数据（商城访问量、商品访问量、客户访问情况）。

2）CS产品增加“商城装修”。

3）菜单整合：营销管理修改为“促销管理”，并把促销方案设置放到“促销管理”。

4）去掉功能：“商城订单”中去掉“生成收款单”。